甘蔗种植面积下降 制糖企业资金紧张

  2014/2015榨季广西甘蔗主产区考察报告

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  2014/2015榨季我国制糖业迎来又一个寒冬,白糖期货价格打破三年周期连续第四年走弱,国内糖厂在过去两个榨季持续亏损;甘蔗收购价将连续第三年下调,且下调幅度持续扩大——2012/2013榨季下调25元/吨至475元/吨,2013/2014榨季下调35元/吨至440元/吨。而2014/2015榨季,广西政府先后两次召开讨论会商讨甘蔗收购价格但迟迟悬而未决。目前市场普遍认为本榨季甘蔗收购价将下调60元/吨至380元/吨。11月初,新开榨企业甘蔗预付价仅320元/吨。蔗贱伤农,甘蔗价格持续下跌严重打击蔗农的种植积极性,从而导致种植面积持续下滑,造成甘蔗减产。而若甘蔗收购价偏高,糖厂将连续第三年亏损,影响企业开工率。

  2014/2015榨季广西甘蔗产量预估

  1.种植面积大幅下滑

  2014/2015榨季广西全境甘蔗种植面积大幅下滑,下滑幅度为10%—20%。分地区看,北部地区(包括柳州、来宾)种植面积下降幅度最大,其中柳州种植面积减少20%,主要改种柑橘、速生桉等;来宾种植面积减少15%左右,大量改种速生桉。南部地区(包括崇左、南宁)种植面积下降幅度相对北部地区略小,但相比上年降幅扩大,其中崇左种植面积下降10%,主要改种桉树、木薯、香蕉;南宁地区种植面积下降11%,由于靠近一级省会城市,主要改种火龙果、桉树、景观树。

  制约甘蔗种植面积的因素主要有两个,其一为每亩土地的收入,其二为劳动力成本。劳动力不足且机械化程度低是制约甘蔗种植的一个长期因素,农村青壮年普遍外出打工,导致人工成本大幅上涨,本榨季砍蔗成本已经上涨至120—150元/吨;同时我国甘蔗主产区普遍为山地、丘陵地带,平地相对很少,制约机械化种植与收割。

  对于南宁地区而言,城市周边平地的土地租金较高,未来种植甘蔗的可能性不大,而其余地区短期内甘蔗种植面积的增减主要根据农户种植收入而定。按目前价格计算,农户种植香蕉、火龙果等收入最高,约3000元/亩,其次为速生桉,约1200元/亩,且桉树种植期间需要极少的人工护理,砍伐等工作亦有厂家专门负责,节省大量劳动力。种植收益最低的是甘蔗和木薯。但糖厂兑付甘蔗款不如淀粉厂兑付木薯款及时,崇左部分地区大片甘蔗地已被木薯替代。

  另一方面,由于今年春季(3—5月)南部地区干旱,导致甘蔗出苗率偏低,而北部来宾地区雨水过多,部分新植蔗难以如期播种,农民不得不转种水果等其他作物,令崇左、南宁、来宾等地甘蔗种植面积减少。

  2.甘蔗单产略有下降

  影响甘蔗单产的主要因素是:蔗种、天气、田间护理程度。目前广西地区最主要的种植品种仍为新台糖22号,新蔗种改良进度较慢,短期内亩产难以有效提升。虽然政府推行“双高试验田”,但真正找到适合我国蔗区土地及天气状况的蔗种仍需时日。

  从天气角度看,南部地区天气情况较差,北部地区相对较好。一方面,南部地区春季(尤其是3—5月)干旱,导致前期出苗率偏低,部分地区甘蔗又细又矮;另一方面,今年夏季甘蔗主产区遭遇两度台风侵袭,7月登陆的超级台风“威马逊”对崇左和南宁等南部地区造成较大影响,甘蔗大面积倒伏,后期天气情况相对较好,甘蔗长势有所恢复,但部分倒伏甘蔗已经长出侧芽,或出现空心,导致糖分下降。整体来说,崇左、南宁地区甘蔗长势不如上榨季,预计平均亩产减少0.3—0.4吨至4.2吨左右,降幅6.7%。而北部的来宾、柳州等地今年夏秋季节雨水充足,且未遇到洪涝灾害等恶劣天气侵扰,甘蔗长势比较好,同时,今年虫害不多,对甘蔗产量的影响较小,预计亩产与上榨季相差不大。

  但从田间护理角度来看,由于甘蔗种植收入持续下降,蔗农减少了化肥等投入,田间护理明显减少,部分甘蔗地由于缺乏人工护理(如剥叶、施肥等),甘蔗亩产较低,少数地块可能出现绝收的情况。

  3.国产食糖进入减产周期

  目前广西种植品种主要为新台糖22号,该品种的特征是,在1月份左右含糖量将达到顶峰。由于今年闰九月,糖厂普遍推迟开榨20天左右,有利于糖分的进一步积累,因此若未来一个月天气不出问题,糖分的增加能够弥补一些甘蔗单产下降的影响。总体来说,种植面积下降是2014/2015榨季甘蔗减产的主要原因,预计广西地区糖产量将比上榨季下降15%左右,至728万吨。此数据与广西糖协公布的糖产量相差无几。

  甘蔗种植收益成本核算

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  表为甘蔗种植利润(元/亩)

 

  甘蔗的种植收益最主要取决于两个变量,一是甘蔗的单产,二是甘蔗收购价。甘蔗亩产越高,每吨甘蔗种植成本越低。若新榨季甘蔗收购价定为400元/吨,则亩产8吨的甘蔗平均年利润为1167元/亩,与桉树基本相当;若甘蔗收购价定为380元/吨,亩产即便达到8吨,利润仍然不及桉树种植收益。当甘蔗亩产低于4吨时,甘蔗收购价下降至400元/吨或以下时,则种植完全陷入亏损状态。而根据广西糖协公布的数据,2013/2014榨季甘蔗种植面积为1600万亩,产量7095万吨,平均亩产仅为4.43吨,根据我们的实地调研,2014/2015榨季甘蔗亩产相比上榨季略有下降。若按传言,甘蔗收购价仅为380元/吨,则蔗农每亩净收益仅有180元,若没有政府干预,势必导致下榨季种植面积继续缩减。

  糖厂资金情况

  虽然制糖行业是广西支柱产业之一,但由于糖企连续两年亏损,特别是在丰浩破产、永凯陷入财务危机之后,银行大范围下调了制糖企业信用评级,致使本榨季银行对制糖企业信贷规模大幅收缩,约有二分之一以上的信用贷款被收回。

  从银行角度来看,我国甘蔗种植行业机械化程度低,制糖成本高,受低廉的进口糖冲击,糖企难以维持竞争力。同时在2009—2011年度的糖价上涨周期里,糖厂过多地增加副业,令经济系统风险与制糖行业风险共振,更加拖累企业的经营。因此在银行整体收紧对糖企的信用贷款规模的前提下,银行更偏重于选择主营业务相对集中的制糖企业进行信贷支持。

  目前新榨季糖厂开榨在即,糖企亟须资金用于甘蔗收购,支付蔗农甘蔗款,但银行缩减企业信贷规模,制糖企业资金压力较大。

  糖业困境亟待解决

  11月1—2日的桂林糖会上,根据各省糖协公布数据估算,预计2014/2015榨季全国共生产食糖1125万—1130万吨,减产200万吨,减产幅度为15%。但减产预期并未使国内糖价有所起色,巴西、泰国低廉的原糖不断冲击国内市场。

  通过此次调研,我们认为,解决目前国内制糖业的困境难以完全依靠糖厂自身,必须借助政府的调控手段方能实现。一方面,需要尽快推出甘蔗目标价格管理政策,通过政府补贴恢复蔗农种植积极性,增加国产甘蔗产量,保证糖厂的生产规模。另一方面,通过政府行政手段限制进口原糖数量。10月13日,中国商务部、海关总署联合发布了2014年71号公告,将进口关税配额外食糖纳入自动进口许可管理,在2014年11月1日开始实行。若进口总量得到有效管理,将有利于减轻国内糖厂库存及未来销售压力,有助于糖价重回上升通道。糖价上涨,糖企利润将有望好转、资金状况将得到改善,糖企将有更多精力扶助蔗农进行田间管理,有助于甘蔗单产的提高,也有利于推升甘蔗收购价格,调动蔗农种植积极性。同时,糖厂资金状况好转将有更大实力加快蔗种改良进度,从源头上提升甘蔗亩产,这也是增加蔗农甘蔗种植收入的一个关键因素。而甘蔗亩产提升将拉低平均甘蔗种植成本,有助于提升国际竞争力。因此,从根本来说,目前陷入困境的我国国内制糖企业及广大蔗农亟须政府的行政干预,以支持国内制糖业进入良性循环发展的轨道。

责任编辑:赵烁

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